Nach anfänglichen Schwierigkeiten als erster dunkelhäutiger Polizist in seinem Department, überzeugt Ron Stallworth durch gute Arbeit, als er die Black Panther-Bewegung beobachten und analysieren soll. Daraufhin nimmt er undercover telefonischen Kontakt zum Ku-Klux-Klan-Landeschef David Duke auf. Er gibt sich als Rassist aus und findet so Anschluss beim Ku-Klux-Klan. Doch dann wollen die Rassisten Ron Stallworth persönlich kennenlernen...